Conectar SharePoint y OneDrive a los agentes de Notion

Conecta tu cuenta de Microsoft 365 para leer archivos de SharePoint y OneDrive en la IA de Notion. Pídele al agente de Notion que resuma documentos, analice hojas de cálculo y encuentre los archivos que necesitas. La creación y edición de archivos estará disponible pronto.

El agente de Notion recupera archivos a través de herramientas de Microsoft en tiempo real cuando los necesitas. Solo puede acceder a los archivos a los que tu cuenta de Microsoft conectada tiene permiso para acceder.

• Necesitas una cuenta activa de Microsoft 365 para trabajo o centro educativo con acceso a SharePoint y OneDrive.

• Necesitas un plan Business o Enterprise de Notion.

• Es posible que tu organización requiera que un administrador de Microsoft apruebe la aplicación.

Tu acceso sigue los permisos de Microsoft. Puedes acceder al contenido compartido directamente contigo o a través de grupos modernos. Para obtener más detalles, consulta la guía de Microsoft sobre permisos de SharePoint. Los grupos clásicos (heredados) no son compatibles.

1. Abre Configuración → Conexiones → Explorar.

2. Busca SharePoint, abre su tarjeta de conexión y selecciona Conectar.

3. Inicia sesión con la cuenta de Microsoft que quieras usar, revisa los permisos solicitados y completa la autorización.

1. Abre la IA de Notion y pídele que “Conecte SharePoint”.

2. Selecciona Conectar en la tarjeta de conexión.

3. Inicia sesión con la cuenta de Microsoft que quieras usar.

4. Revisa los permisos solicitados por la app y completa el flujo de autorización de Microsoft.

5. Regresa a tu chat y pídele al agente de Notion que busque o lea un archivo de SharePoint o OneDrive.

Usa un agente personalizado cuando quieras un flujo de trabajo repetible con un conjunto definido de archivos. Para conectarte:

1. Abre la configuración del agente personalizado y ve a Herramientas y acceso.
2. Agrega SharePoint y adjunta tu conexión de Microsoft.
3. Pega los enlaces a los sitios, bibliotecas de documentos, carpetas o archivos individuales que el agente debe usar.
4. Elige Leer para cada recurso.
5. Guarda la configuración y prueba el agente con un archivo dentro de los recursos permitidos.

Si los usuarios pueden autorizar la app por sí mismos depende de las políticas de consentimiento de tu inquilino de Microsoft. Si tu organización requiere la aprobación de admin, un admin de Microsoft autorizado debe revisar y aprobar los permisos solicitados en Microsoft.

Para una app que ya aparece en tu inquilino, tu admin puede seguir estos pasos:

1. Inicia sesión en el centro de administración de Microsoft Entra con un rol autorizado para otorgar consentimiento.

2. Ve a Entra ID → Aplicaciones empresariales → Todas las aplicaciones.

3. Selecciona la Aplicación de Notion identificada en la solicitud de consentimiento del usuario. Verifica la Aplicación antes de aprobarla.

4. En Seguridad, selecciona Permisos y revisa el acceso solicitado.

5. Si los permisos cumplen con los requisitos de tu organización, selecciona Otorgar consentimiento de admin.

Los admin de Microsoft también pueden controlar qué usuarios pueden iniciar sesión en la app a través de políticas de asignación de usuarios. Consulta la guía de Microsoft para otorgar consentimiento de admin para conocer los requisitos previos y otros métodos de aprobación.

Los usuarios aún deben conectar sus propias cuentas después de la aprobación de admin. No existe un inicio de sesión independiente para todo el espacio de trabajo de Notion que autentique a cada usuario.

La conexión admite estos flujos de trabajo de archivos:

• Buscar y leer archivos: busca archivos, explora carpetas y resume los Documentos de respaldo.

• Analizar documentos: compara políticas, incorpora decisiones o reúne información de varios archivos.

• Trabajar con Excel: lee los datos del libro de trabajo, actualiza rangos de celdas y agrega filas dentro de los permisos de tu cuenta de Microsoft.

• Trabajar en un archivo específico: proporciona tu enlace de SharePoint o OneDrive para que el agente pueda acceder a ese recurso directamente.

Por ejemplo, puedes preguntar:

• “Busca nuestra política de licencia parental en SharePoint y resume los requisitos de elegibilidad.”

• “Compara estas dos propuestas de proyecto y resalta las diferencias: [enlaces de archivo].”

• “Lee el libro de trabajo de ventas regionales y resume el rendimiento por región.”