חיבור SharePoint ו-OneDrive ל-Notion Agents

חברו את חשבון Microsoft 365 שלכם כדי למצוא ולעבוד עם קבצי SharePoint ו-OneDrive ב-Notion AI. בקשו מסוכן Notion לסכם מסמכים, לנתח גיליונות אלקטרוניים או לעבוד עם קבצים.

סוכן Notion מאחזר קבצים באמצעות כלי Microsoft בזמן אמת כשאתם זקוקים להם. הוא יכול לגשת רק לקבצים של חשבון Microsoft המחובר שלכם שיש לו הרשאת גישה אליהם.

• עליכם להחזיק בחשבון Microsoft 365 פעיל של עבודה או לימודים עם גישה ל-SharePoint ו-OneDrive.

• עליכם להחזיק בתוכנית לעסקים Notion או בתוכנית Enterprise.

• ייתכן שהארגון שלכם ידרוש ממנהל מערכת של Microsoft לאשר את האפליקציה.

הגישה שלכם כפופה להרשאות של Microsoft. באפשרותכם לגשת לתוכן ששותף איתכם ישירות או דרך קבוצות מודרניות. לפרטים, ראו את המדריך של Microsoft להרשאות SharePoint. קבוצות קלאסיות (legacy) אינן נתמכות.

1. פתחו את הגדרות → חיבורים → עיון.

2. חפשו את SharePoint, פתחו את אריח החיבור שלו, ובחרו ב-חיבור.

3. התחברו עם חשבון Microsoft שבו ברצונכם להשתמש, עיינו בהרשאות המבוקשות, והשלימו את האימות.

1. פתחו את Notion AI ובקשו ממנו “Connect SharePoint.”

2. בחרו ב-חיבור בכרטיס החיבור.

3. התחברו עם חשבון Microsoft שבו ברצונכם להשתמש.

4. עיינו בהרשאות המבוקשות על ידי האפליקציה והשלימו את תהליך האימות של Microsoft.

5. חזרו לצ'אט שלכם ובקשו מסוכן Notion למצוא או לעבוד עם קובץ SharePoint או OneDrive.

השתמשו בסוכנים בהתאמה אישית כאשר ברצונכם לבצע זרימת עבודה שניתן לחזור עליה עם קבוצה מוגדרת של קבצים. כדי להתחבר:

1. פתח את הגדרות הסוכנים בהתאמה אישית ועבור אל כלים וגישה.
2. הוסף את SharePoint וחבר את חיבור ה-Microsoft שלך.
3. הדבק קישור לאתרים, לספריות מסמכים, לתיקיות או לקבצים בודדים שהסוכן צריך להשתמש בהם.
4. בחר קריאה או קריאה וכתיבה עבור כל משאב, בהתאם לעבודה שברצונך שהסוכן יבצע.
5. שמור את התצורה ובדוק את הסוכן עם קובץ בתוך המשאבים המורשים.

האם משתמשים יכולים לאשר את האפליקציה בעצמם תלוי במדיניות ההסכמה של דייר ה-Microsoft שלך. אם הארגון שלך דורש אישור מנהל מערכת, מנהל מערכת מורשה של Microsoft חייב לעיין בהרשאות המבוקשות ולאשר אותן ב-Microsoft.

עבור אפליקציה שכבר מופיעה ברשימה בדייר שלך, מנהל המערכת שלך יכול להשתמש בשלבים הבאים:

1. היכנס למרכז הניהול של Microsoft Entra עם תפקיד מורשה למתן הסכמה.

2. עבור אל מזהה Entra → אפליקציות ארגוניות → כל האפליקציות.

3. בחר את אפליקציית Notion שזוהתה בבקשת ההסכמה של המשתמש. אמת את האפליקציה לפני אישורה.

4. תחת אבטחה, בחר הרשאות ועיין בגישה המבוקשת.

5. אם ההרשאות עומדות בדרישות הארגון שלך, בחר מתן הסכמת מנהל.

מנהלי מערכת של Microsoft יכולים גם לשלוט באילו משתמשים רשאים להיכנס לאפליקציה באמצעות מדיניות הקצאת משתמשים. עיין ב-מדריך של Microsoft למתן הסכמת מנהל לקבלת דרישות מוקדמות ושיטות אישור אחרות.

משתמשים עדיין צריכים לחבר את החשבונות שלהם לאחר אישור מנהל המערכת. אין כניסה נפרדת לכל סביבת העבודה של Notion שמאמתת כל משתמש.

החיבור תומך בזרימות העבודה הבאות עם קבצים:

• מציאה וקריאה של קבצים: חיפוש קבצים, עיון בתיקיות וסיכום מסמכים נתמכים.

• ניתוח מסמכים: השוואת מדיניות, שליפת החלטות או ריכוז מידע ממספר קבצים.

• עבודה עם Excel: קריאת נתוני חוברת עבודה, עדכון טווחי תאים והוספת שורות במסגרת ההרשאות של חשבון ה-Microsoft שלך.

• יצירה וארגון של קבצים: יצירת תיקיות, העתקה או העברה של קבצים, העלאת קבצים והעברת קבצים לסל המיחזור.

• עבודה על קובץ ספציפי: ספק את קישור ה-SharePoint או ה-OneDrive שלו, כדי שסוכן Notion יוכל לגשת למשאב זה ישירות.

לדוגמה, תוכל לשאול:

• "מצא את מדיניות חופשת הלידה שלנו ב-SharePoint וסכם את דרישות הזכאות."

• "השווה בין שתי הצעות הפרויקט האלה והדגש את ההבדלים: [קישורי קבצים]."

• "קרא את חוברת המכירות האזורית וסכם את הביצועים לפי אזור."

• "הוסף את ההוצאות המאושרות האלה למעקב ההוצאות בתיקייה זו: [קישור לתיקייה]."

• "צור תיקייה עבור חומרי ההשקה ושמור את המסמך הזה שם."